Como cadastrar compromissos na agenda do Intersap Web

Há dois caminhos para Inserção de Compromissos na Agenda do Intersap Web:

1 – O primeiro modo é acessando o Módulo Agenda/Operação, exemplificado na imagem abaixo. Para incluir um compromisso, basta selecionar a data no calendário e efetuar um duplo clique. A partir daí a tela de entrada de compromissos é aberta ao usuário para cadastro do compromisso.  A entrada pela Agenda/Operação é somente para compromissos não atrelados aos casos e para consultas de compromissos, tanto pela opção de “Visão Calendário”, quanto pela “Visão Pauta”, além da criação de filtros de seleção de compromissos para a geração dos relatórios (PDF e Excel) nos modelos Agenda de Compromissos e Listagem de Compromissos (ver item 7). Boletim_015_Imagem01

2- O segundo modo de inclusão de compromissos é utilizado quando pretendemos criar compromissos vinculados aos casos (Jurídicos, Consultivos ou Administrativos). Este por sua vez, requer a abertura do caso, a seleção da aba Agenda e o acionamento do botão novo. Feito isso, a tela de inclusão de compromissos será aberta para seu efetivo cadastramento.Boletim 015 - Imagem 02

A imagem a seguir mostra a tela de inclusão de compromissos na Agenda do Intersap Web.  Nossa agenda permite o registro dos seguintes tipos compromissos: Audiência, Prazo, Revisão, Perícia, Tarefa e Outros. Além de informar o assunto, o local, a data de início e término do compromisso e o tipo de compromisso, é importante selecionar a opção “Lembrar com antecedência” e a opção “Notificar envolvidos por e-mail”.Boletim 015 - Imagem 03

Todo compromisso possui envolvidos e responsáveis que devem ser selecionados para que sejam notificados e cumpram seu papel no compromisso. Ao clicar no botão Pessoas da tela de cadastro de compromissos a seguinte tela será exibida:Boletim 015 - Imagem 04

Para cada tipo de compromisso um grupo diferente de pessoas é indicado e pelo menos um tipo de pessoa é de seleção obrigatória, como o Executor que é obrigatório no compromisso audiência. No exemplo abaixo, o Executor aparece em vermelho revelando que é obrigatório. As demais pessoas (assistente, perito, preposto e testemunha) são opcionais.  Ao selecionar Executor, uma lista de executores será apresentada para seleção. Este advogado, será notificado, lembrado e em sua página principal no Intersap (Home) aparecerá este compromisso.Boletim 015 - Imagem 05

Após selecionar a relação (se executor, preposto, perito, etc) basta clicar no botão + que abrirá a lista de pessoas pertinentes para a seleção.  Após incluir as pessoas, basta clicar no botão salvar e pronto. Seu novo compromisso foi criado para o caso escolhido.

O Intersap Web oferece ainda vários relatórios de Agenda e Compromissos que podem ser gerados na Tela (formato pauta) ou mesmo em formato de relatório (Excel e PDF), já detalhado no Boletim Intersap Web – Agenda – Relatórios. Há uma série de filtros que podem gerar pautas de compromissos bem específicos, por todo tipo de seleção: local, período, responsável, tipo de compromisso, caso, tipo de caso e muito mais.

Após salvar o compromisso este será exibido na:

1- Aba Agenda do CasoBoletim 015 - Imagem 06

2- Aba Principal do Caso (na cor Rosa)Boletim 015 - Imagem 07

3- Na HomeBoletim 015 - Imagem 08

4- No Lembrete com sinalização sonoraBoletim 015 - Imagem 09

5- Na Agenda – Visão CalendárioBoletim 015 - Imagem 10

6- Na Agenda – Visão PautaBoletim 015 - Imagem 11

7- Nos Relatórios – Agenda de Compromissos e Listagem de CompromissosBoletim 015 - Imagem 12

 8- Por e-mail – Notificação de Agendamento de CompromissoBoletim 015 - Imagem 13

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